卓创天然橡胶研究团队

 

　　“一带一路”是新时期我国对外开放的重大战略，“一带一路”倡议提出以来，中国企业已经在20多个国家设立了56个经贸合作区，在沿线国家直接投资已经达到了145亿美元。在天然橡胶产业链方面，中国与东南亚国家双边贸易和合作投资不断增长，天然橡胶及轮胎工业在“一带一路”倡议下，橡胶原材料贸易、企业走出去等方面广泛合作，成为“一带一路”重要参与者和建设者。

 

　　中国天然橡胶进口依赖东南亚

 

　　产销国进口量（万吨）进口量同比进口均价（美元/吨）进口均价同比本期数量占比去年同期数量占比

 

　　泰国 246.95 1.60% 1310.66 -8.01% 55.08% 56.72%

 

　　越南 73.30 40.21% 1348.85 -5.04% 16.35% 12.20%

 

　　马来西亚 67.56 -11.80% 1372.26 -7.57% 15.07% 17.87%

 

　　印度尼西亚 35.51 -1.92% 1388.21 -5.92% 7.92% 8.45%

 

　　缅甸 7.39 72.17% 1982.22 17.96% 1.65% 1.00%

 

　　老挝 5.94 46.86% 1779.41 1.39% 1.33% 0.94%

 

　　据卓创数据统计，2016年中国累计进口各类天然橡胶448.37万吨，从上表可以看出，排名前6位的均是“一带一路”沿线的东南亚国家。特别是从泰国累计进口246.95万吨，占进口总量的55.08%；其次是越南累计进口73.30万吨，占进口总量的16.35%；马来西亚、印尼分别占进口总量的15.07%和7.92%，其它国家占比较少，中国市场流通比较广泛或下游主要应用的胶种也多为马泰印越橡胶，从缅甸、老挝进口量多为替代种植量。

 

　　进入2017年，单从前3个月进口情况看，进口总量较去年同期有下滑趋势，但无论如何，泰国橡胶在橡胶界的龙头地位不可动摇。印尼橡胶以前多流向欧美市场，近两年来，也重新瞄准中国市场，进口量开始增加。从当前卓创统计数据来看，2017年前三个月，中国累计进口量93.42万吨，其中从泰国进口51.87万吨，占总进口量的55.53%，其次是马来、印尼、越南，分别占总进口量的15.16%、13.53%，12.45%。

 

　　泰国天然橡胶主要流向中国

 

　　泰国是天胶出口量最大的国家。据卓创统计数据显示，2016泰国全年天胶出口量为450.8万吨，较2015年增加24.8万吨，涨幅5.82%；其中天然乳胶（普通乳胶及浓缩乳胶）全年出口量为124万吨，占比27%；烟片胶出口50.49万吨，占总出口量13%；标胶总出口量157.35万吨，占总出口量38%；混合胶总出口量70.58，占总出口量16%。

 

　　图2

 

　　中国一直是泰国天然橡胶主要出口流向，每年有近250万吨的天然橡胶产品出口到中国市场，占泰国总出口的量的一半以上。对于泰国来说，与中国的双边贸易一直是泰国最重要的国际贸易之一，橡胶、大米和热带水果等主要出口中国市场，中泰橡胶产业可以说是相互依存的，泰国能够获得中国巨大橡胶消费市场的福利，中国同样能够得到泰国优质橡胶资源的供应。

 

　　中国企业积极参与“一带一路”

 

　　中国是天然橡胶最大的消费国家，也是天然橡胶主产国之一，同时也是轮胎工业规模和轮胎市场最大的国家。但是因我国自身天然橡胶可种植区域较少，产量也较低，无法满足国内日益增长的橡胶消费，因此，中国天然橡胶企业到海外投资、并购橡胶生产企业成为近年来的热门事件。

 

　　国内天然橡胶企业积极参与到“一带一路”的建设中来，在优化产业链分工布局，推动上下游产业链和关联产业协同发展上作出的了突出的贡献，其中，中化国际、海南橡胶和广垦集团都有积极作为。

 

　　中化国际2016年成功收购了新加坡上市企业Halcyon公司，成为2016年橡胶产业最重要的收购事件之一。中化国际通过在国际天然橡胶产业链上下游延伸和横向拓展，目前已经成为全球第一大天然橡胶产业综合服务商，目前拥有全球范围内天然橡胶种植面积5万公顷、32间加工厂和140万吨的年加工能力，年销量达到200万吨，2013年至今，中化国际在“一带一路”沿线国家和地区实现销售天然橡胶326万吨，实现销售收入444亿元。

 

　　海南橡胶作为我国首屈一指的天然橡胶上市企业，在“一带一路”建设中发挥了重要作用，自2010年开始，海胶在新加坡设立全资子公司——新加坡发展有限公司，至2017年海胶全资、控股及参股的境外公司已有10多家。2012年海胶参与收购了全球最大橡胶贸易公司之一的新加坡R1公司75%的股权，扩大了全球橡胶贸易网络，也实现了海南橡胶“种”出国门。

 

　　广垦橡胶可以说是国内橡胶企业最早海外设厂的企业之一。2005年至今，广垦橡胶的橡胶种植、加工和贸易项目遍布东南亚的泰国、马来西亚、印尼、柬埔寨、老挝、缅甸、新加坡等7个国家，共有42个独立运营的橡胶种植、加工和贸易项目，建成了完整的产业链体系。在2016年并购泰国第三大橡胶企业泰华树胶（大众）有限公司后，广垦橡胶的全球天然橡胶加工能力达到150万吨，控制橡胶种植面积大约200万亩，成为全球首屈一指的天然橡胶全产业链经营企业。

 

　　我国轮胎企业参与到“一带一路”建设的成绩非常突出，根据卓创资讯的统计，目前已有七家大型轮胎企业到沿线国家设厂投资，分布在泰国、越南、印尼和哈萨克斯坦等国，不仅实现了轮胎制造向产业链上游延展，更推动了轮胎制造转型升级和规避了贸易壁垒。

 

　　其中，落户泰国罗勇的中国轮胎企业就有三家，分别是山东玲珑、杭州中策和森麒麟。赛轮金宇在越南西宁省建厂，青岛双星和山东奥戈瑞分别在哈萨克斯坦和印尼合资设立生产基地。

 

　　据了解，截至2016年，泰国玲珑已经实现年产半钢轮胎1000万套、全钢轮胎50万套的能力，90%以上出口欧美国家；中策橡胶罗勇工业园工厂现以成为泰国最大的轮胎厂，拥有60万套全钢轮胎、300万条半钢轮胎的加工能力，成为中泰罗勇工业园的明星企业；森麒麟在泰国罗勇投产轮胎工业4.0智慧工厂，目前实现智能制造1200万条半钢胎的年生产能力，成为创新轮胎制造的标杆。

 

　　“一带一路”倡议，对天然橡胶全产业链显然是一个好消息，我国橡胶企业也积极参与到沿线国家的布局、建设中来，对于我国天然橡胶生产的国际化、规模化起到了高层指引，对橡胶工业来说，提供了“走出去”的国家间政策协调便利性，同时，“一带一路”建设也对我国橡胶工业过剩产能疏导、原材料供应稳定、产业升级创新、人才培养和资金融通提供了先进平台和发展机遇。