7月12日讯 商品一片火热，几近“全红”，有色金属不甘落后，白银跌停之后居然硬生生的要扳回来，连最弱的橡胶也飙了...
早盘，橡胶大涨近4%，沪镍上涨2.15%，热卷上涨2.1%，螺纹、沪锌、PTA上涨2%。
近日，国家去产能部际联席会成员、国家钢铁行业供给侧改革核心智囊、中钢协副会长迟京东对中频炉改电弧炉政策等给予了答案。
1、目前国家没有放宽“中”改“电”的政策条件，市场上关于新增电弧炉2000多万吨的产能只是市场上的传说。
2、不允许电弧炉代替中频炉是钢铁去产能、清除“地条钢”工作的重要原则。目前国家没有允许电弧炉代替中频炉，如果出现“中”改“电”就是违规的，决不允许的。
3、对原已具有电弧炉产能指标，但没建设电弧炉，而是建成了中频炉且已生产的企业，拆掉中频炉后，不允许再建设电弧炉。
4、对原已具有电弧炉产能指标，并已建成电弧炉装备、前期电弧炉处于停产状态，后又建成中频炉生产的企业，在彻底拆除中频炉后，经地方政府核实、核算批准，允许电弧炉恢复生产。
5、对原已具有电弧炉产能指标，并已建成电弧炉装备的企业，现因设备落后、老化等原因，企业准备进行电弧炉的设备更新、改造升级的，在不增加产能的前提下，经政府核实后，允许进行设备改造和电弧炉生产。
6、原属中频炉炼钢，具备完整的连铸、轧钢等工序装备企业。省级政府通过淘汰别的、正规的、合法范围内的产能进行置换后，允许利用原有连铸、轧钢等的装备，新建设电弧炉。必须用同等产能置换的淘汰产能。
好可怕，那造这样下去供应缺口很可能下半年会更加明显而非补齐，同样3700+的螺纹钢现货为什么5月底会跌7月会涨就是这个道理，某个环节出了问题预期一下就变了。
那么问题来了，你跟不跟？
不过，没有什么能够阻挡，我对空铁矿的向往~
未来几月国内进口量略有减少，保税区库存高企难缓解
5月中国天然橡胶进口量环比降低本在笔者看来是必然的，因为国内天胶下游成本库存偏高，资金周转受阻，部分工厂在4、5月缩减长约，导致5月进口出现下滑，也是进口绝对量的连续三个月下滑。预计6月进口量会延续下滑的趋势，或有利于缓解青岛保税区节节攀升的天然橡胶高库存压力的。
预计第三季重卡需求维持平稳增长
重卡的下半年逻辑将从基建拉动转换为排放升级。据交通部工作方案，第二阶段运输车的治理工作已于2017年4月开启，9月30日前完成40%，部分不合规重卡运输车或将集中在近期退出，刺激重卡运输车销量增长。若下半年重卡需求端能保持稳定，则全年产销区间有望上探达至85万辆以上，对应16年同比增长15%+，高于汽车行业整体增速预期。
走出2季度低迷，乘用车市场有望重振去年的购置税政策透支影响已经基本消化完毕。现在全行业的库存预警指数已经达到全年的最低水平，加上上半年补库存因素和终端竞争加速，下半年会继续保持较高速度增长，车市依然有供销两旺的可能。
展望未来，天胶将以震荡向上为主
综合以上分析，笔者认为:未来几个月天胶价格将以震荡向上为主。主产国总开割面积增加，但产量受割胶积极性影响，增速受限，下游乘用车、重卡市场相对第二季度环比重新上升，轮胎企业处于去库存进行时，逐渐缩紧的供需面给出了期货一定的上涨空间。
