二、东南亚天然橡胶的进口状况

 

东南亚作为天然橡胶的生产基地,几乎所有的国家生产天然橡胶,根本无需大量进口天然橡胶,只有少数几个国家需要进口天然橡胶。在东南亚各产胶国中,需要进口天然橡胶的国家有:泰国、印度尼西亚、马来西亚、越南和菲律宾。

 

马来西亚是东南亚最大的天然橡胶进口国,这源于马来西亚有着发达的下游橡胶产业,对乳胶类天然橡胶的需求巨大。进入新世纪以来,马来西亚天然橡胶进口量不断增加,从2001年的47.5万吨增加到2012年的87.1万吨,增长了83.4%。特别是在2009年,马来西亚天然橡胶进口量超越橡胶出口量,成为天然橡胶净进口国。马来西亚天然橡胶主要来源于泰国和越南。2012年,马来西亚从泰国进口49.8万吨,占进口总量的57.2%;从越南进口16.8万吨,占总进口量的19.3%。

 

越南是东南亚第二大的天然橡胶进口国。越南之所以大量进口天然橡胶,是因为国产天然橡胶质量不能满足下游橡胶工业的要求。2012年,越南进口天然橡胶16.0万吨,主要进口国为泰国、柬埔寨和印度尼西亚。越南进口的天然橡胶主要产品为:STR20,RSS3,CSRL和RIR5,用于本地消费或加工后再出口。

 

泰国、印度尼西亚、菲律宾、柬埔寨、缅甸和老挝等国,天然橡胶进口均低于1万吨,或根本没有天然橡胶进口。

 

 

 

第二章东南亚天然橡胶产业发展趋势分析

 

全球金融危机过后,亚洲成为世界天然橡胶的消费中心。随着亚洲各新兴国家经济的崛起,亚洲天然橡胶产量和消费量增长明显,其全球橡胶产业重心的地位将会进一步加强。在这样的国际背景下,东南亚天然橡胶市场也发生了深刻的变化,泰、印(尼)、马三国在天然橡胶产量上仍处于领先地位,越、缅、菲、柬和老等五国天然橡胶产量迅速增长,成为世界天然橡胶新的增长点。与此同时,各产胶国开始注重中下游橡胶产业的发展,积极推进天然橡胶产业升级。

 

第一节世界天然橡胶业的发展特点

 

一、世界天然橡胶供给量增长缓慢

 

全球夫然橡胶产量整体上呈现逐年增加的态势,但也存在着一个不容忽视的事实,即天然橡胶产量增长的空间极其有限。一是,东南亚国家天然橡胶产量的走势基本决定着世界天然橡胶产量的走势,而在东南亚天然橡胶生产方面起主导地位的传统产胶国产量的增长缓慢。2012年,泰国、印尼、马来西亚三国天然橡胶产量总和为751.0万吨,比2005年的637.5万吨仅增长了17.8%,年均增长率为2.370%。二是,新兴天然橡胶生产国产量增长迅速,将会成为世界天然橡胶增长的新增长点,但是天然橡胶产量增加绝对量相对较小。2012年,新兴产胶国天然橡胶产量为122.4万吨,较2006年增加了87.4,但是增加量仅占三大主要产胶国增长量的二分之一。三是,棕搁油等其他经济作物的经济效益高于天然橡胶,一些国家的胶农转向棕搁作物而减少橡胶种植,这种替代效应在今后的一定时期内将会存在。因此,在传统产胶国天然橡胶产量增长乏力和新兴产胶国产量增长有限,加之受制于适宜种植橡胶树土地资源剩余有限及传统产胶国收获面积难以有大幅度的拓展的情况下,未来世界天然橡胶产量的增长贡献主要是源于单产的提高而不是收获面积的增长。总体来看,未来世界天然橡胶收获面积将难以有大幅度的增长,但局部源于新兴天然橡胶主产国收获的面积增长。未来世天然橡胶单产将还有较小的增长空间,其增长贡献主要来源于新兴产胶国的橡胶栽培技术及割胶技术等日益成熟,而非来自于传统天然橡胶主要生产国割胶技术的变革。因此,未来世界天然橡胶产量的增长主要是靠新兴天然橡胶主产国收获面积的增长、传统天然橡胶园更新换代以及新兴天然橡胶主产国单产的提升。

 

二、世界天然橡胶贸易格局的变化

 

世界天然橡胶出口日益向泰国、印尼、马来西亚和越南等四国集中。1997-2007年间,泰国、马来西亚、印尼的年平均天然橡胶出口数量占世界的85.85%,越南仅为4.16%。`2010年,泰国、马来西亚、印尼和越南天然橡胶出口量占世界的90.0l%,其中越南天然橡胶出口量占世界的9.94%。由此可见,越南逐渐成为天然橡胶出口大国,世界天然橡胶出口日益集中在泰、马、印(尼)、越等四国。

 

中国在天然橡胶进口国中独占鳌头,其他进口国进口量集中度较低。2001年,中国天然橡胶进口量占世界的18.0%,美国和日本天然橡胶进口量分别占世界的18.6%和13.6%。2003年,中国超过美国成为世界上最大的天然橡胶进口国。2007年,中国天然橡胶进口量占世界进口总量的24.2%,比美国多8.3个百分点。`2012年,中国天然橡胶进口量占世界进口总量的33.5%,远远多于其他天然橡胶进口国,而且这一比例还将继续增大。

 

三、世界天然橡胶消费需求特征

 

世界橡胶工业重心逐渐转移到亚洲,亚洲天然橡胶的消费比重不断上升。从天然橡胶消费地区来看,天然橡胶消费主要集中在亚洲、北美和西欧,但亚洲所占比例不断上升。2007年,亚洲天然橡胶消费量为673万吨,占世界消费总量的65.8%;北美天然橡胶消费量为116万吨,占世界消费总量的11.3%;欧洲天然橡胶消费量为165万吨,占世界消费总量的16.1%。到2012年,亚洲天然橡胶消费量为761万吨,占世界消费总量的69.7%;北美天然橡胶消费量为116万吨,占世界消费总量的10.7%;欧盟天然橡胶消费量为147万吨,占世界消费总量的13.5%。北美和欧洲地区的天然橡胶消费量占世界消费总量的比例下降了,而亚洲地区的天然橡胶消费量所占比例上升了。由此可见,亚洲天然橡胶消费重心的地位进一步加强了。

 

中国和东盟国家成为亚洲天然橡胶消费增长贡献最大的地区。从消费国家来看,中国、东盟、日本、印度等地区天然橡胶消费量占亚洲天然橡胶消费总量的较大比重。日本、印度在全球消费份额较为稳定,中国和东盟各国在世界消费份额增长较快。中国天然橡胶消费在世界所占份额稳步上升,从2007年的24.9%上升到2012年的33.5%。与此同时,东盟从2007年的13.2%上升到2012年的14.6%。由此可见,中国和东盟天然橡胶消费量的增长在未来数年内将是推动全球天然橡胶消费增长的主导力量。