一、合成橡胶概述

合成橡胶，俗称合成弹性体，是以煤、石油、天然气为主要原料，人工合成的高弹性聚合物。合成橡胶作为三大合成材料之一，具有高弹性、绝缘性、气密性、耐油、耐高温或低温等性能，广泛应用于交通、国防、工业、农业及日用品等领域。

中国合成橡胶行业始于1950年，经历了60多年发展，通过技术引进和自主研究开发相结合的方式，现以形成了较为完整的合成橡胶产品体系。中国合成橡胶行业由诞生到现在可大致划分为四个发展阶段：

探索期从1950到1962年，这一时期中国在实验室合成出氯丁橡胶，实现多种橡胶生产的产业化，为中国合成橡胶工业化的技术提升和经验储备奠定了基础。

政府主导期从1963到1978年，在这一时期，中国把合成橡胶列为“四五计划”的重要内容，大力发展中国合成橡胶。实现了顺丁橡胶、乙丙橡胶及丁二烯原料的产业化，但此时这三者的总年产量仍不足10万吨。

发展期从1979到2003年，在改革开放的推动下，中国引进国外先进的合成橡胶制造工艺技术和合成橡胶生产装置的步伐加快，国合成橡胶的产品结构趋于多元化发展。

高速发展期从2004年至今，中国合成橡胶产量已经跃居世界第一，胶产品系列、产品品质和装置规模上进入世界先进行列。

中国合成橡胶行业发展历程

数据来源：华经产业研究院整理

二、合成橡胶行业发展现状

近年来，通过自主创新、技术引进等方式，中国合成橡胶行业已拥有独立研究开发合成橡胶新产品和新技术的能力，中国合成橡胶生产技术的发展取得了较大的进步。中国合成橡胶产量早已跃居世界第一，根据国家统计局数据显示，2020年9月，中国合成橡胶当期产量为68万吨，同比增长5.1%；合成橡胶累计产量为536万吨，同比增长4.7%。

数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理

根据国际橡胶会议组织（IRCO）数据显示，2018年全球合成橡胶主要产区中，亚太地区以53.8%的占比成为全球橡胶产量最大的地区，其次为欧洲、中东和非洲地区以及美洲地区，所占比例分别为26.5%和19.7%。造成这一分布格局的主要原因是亚太地区经济高速发展，促进了合成橡胶消费量的增长，带动了合成橡胶市场供求量的不断扩大，从而提高了合成橡胶行业的生产规模。而欧洲、中东和非洲地区以及美洲地区由于拥有较为庞大且较为完善的石油、化工产业，其合成橡胶产值稳定性高。

数据来源：IRCO，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国合成橡胶行业市场深度分析及行业发展趋势报告》

三、合成橡胶行业进出口现状

根据中国海关总署的数据，2018年我国合成橡胶进口总量为441.18万吨，2019年我国合成橡胶进口总量为581.21万吨。2018年我国合成橡胶出口总量为30.34万吨，2019年我国合成橡胶出口总量为38.56万吨。

数据来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

2018年我国合成橡胶出口金额为7.16亿美元，2019年我国合成橡胶出口金额为7.90亿美元。2018年我国合成橡胶进口金额为76.21亿美元，2019年我国合成橡胶进口金额为86.69亿美元。

数据来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

四、中国合成橡胶行业驱动因素

1、国家红利政策相继出台，助力行业发展

近年来，为引导中国合成橡胶行业良好有序地发展，中国政府出台了一系列红利政策以促进行业转型升级，这些利好政策的颁布有助于推动行业的技术进步，实现工艺的绿色环保和行业规范化。

数据来源：国务院，华经产业研究院整理

2、产业逐步转型为行业带来发展空间

在“中国制造2025”和工业4.0时代的背景下，中国制造业正处在转型升级期，中国合成橡胶行业同样也面临着产业转型升级和供给侧改革。许多中小型合成橡胶企业由于环保工作不达标，导致企业临时减产或停产整改。龙头企业而可较快的实现产业转型，生产出环保绿色合成橡胶产品，提升企业市场竞争力的产品，进一步扩大了龙头企业领先优势，逐渐减少与国际先进水平的差距。

3、下游需求的增长为行业提供了良好机会

合成橡胶行业下游包括民用和工业领域。在民用市场中，胶带、胶管、制鞋类、汽车轮胎等是中国合成橡胶的重要下游行业。随着中国汽车保有量持续增长，替换轮胎替换需求将不断扩大，从而在一定程度上是助推合成橡胶行业发展的驱动因素。

在工业领域，合成橡胶可应用于电缆、交通道路、公共基础设施工程等多个行业。随着中国工业4.0的到来，合成橡胶相关下游对高环保和高性能合成橡胶产品提出了更高要求。总体来看，下游行业的民用和工业领域需求正在不断地稳步增长，为合成橡胶行业的发展提供了庞大的市场空间。

五、合成橡胶行业发展趋势

1、绿色环保产品迎来发展机遇

由于合成橡胶行业在生产过程中会产生大量的挥发性有机物(VOCs)，对环境污染较大，中国合成橡胶产品在未来将趋向环保节能型和高性能高品质型产品发展。在国家环保政策趋严的背景下，许多合成橡胶企业逐步改建生产设备和研发环保节能型产品，未来绿色环保型合成橡胶产品将是合成橡胶行业发展的必然趋势。

2、行业整合趋势加强

目前中国合成橡胶以生产低端合成橡胶产品为主，产能严重过剩，而高端合成橡胶产品发展滞后，产能供不应求，关键产品生产设备和功能配套件严重依赖进口，使得中国高端合成橡胶产品研发慢，成本高、产能不足。

此外，合成橡胶行业产能过剩导致了竞争进一步加剧，合成橡胶行业内将加速优胜劣汰进程。目前合成橡胶企业正经历产业转型升级和供给侧改革的阶段，大部分合成橡胶制造企业，尤其是中小型企业面临资金、技术、政策壁垒，这类型企业将不得不减产或停产甚至逐渐退出市场。这一现象将加速了行业整合速度，促使行业资源向有实力的企业流动，提高行业集中度。

3、中国合成橡胶行业技术将进一步提升

得益于改革开放政策的实施，中国制造产业发展态势良好，制造产业正处在供给侧改革和转型升级期。合成橡胶行业下游客户需求的多样化使得合成橡胶生产商的技术工艺不断往高端化、环保化和定制化方向发展，带动了合成橡胶企业将重心放到了技术研发和产品创新层面。

未来，在中国工业转型和对外开放力度加大的背景下，合成橡胶企业中游制造企业间将进一步提升技术研发水平，提升中国合成橡胶自主化技术，进而提高中国合成橡胶在国际市场的地位。

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